2014-2016年中國瓦楞紙箱行業(yè)市場規(guī)模分析

圖表：2014-2016年中國瓦楞紙箱行業(yè)市場規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2014年中國瓦楞紙行業(yè)銷售市場規(guī)模約為3406.52億元，隨著近年來消費市場的逐步打開，2016年，我國瓦楞紙行業(yè)的市場規(guī)模達到了3769.71億元。

2014-2016年中國瓦楞紙箱行業(yè)基本特點分析

近年來，瓦楞紙板作為綠色環(huán)保紙包裝材料在我國得到迅速發(fā)展，其用量占到了紙包裝材料的60%%以上，并開始延伸到其它領(lǐng)域。由于瓦楞紙板生產(chǎn)無需高新技術(shù)，準入門坎低，所以該行業(yè)的競爭十分激烈。

2014-2016年中國瓦楞紙箱行業(yè)銷售收入分析

圖表：2014-2016年中國瓦楞紙箱銷售收入分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華

2014年中國瓦楞紙箱行業(yè)銷售收入達到了3134億元，2015年達到了3296.7億元，隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展，瓦楞紙箱行業(yè)需求規(guī)模逐漸增長，2016年，其銷售收入達到了3468.13億元。

2014-2016年中國瓦楞紙箱行業(yè)市場集中度分析

瓦楞紙箱的需求可以分成中低檔產(chǎn)品和高檔產(chǎn)品，其中中低檔產(chǎn)品主要集中在食品、飲料、日化等快消行業(yè)，同質(zhì)化程度高，外觀設(shè)計要求較低，生產(chǎn)自動化程度較高，構(gòu)成了行業(yè)60%以上的需求，高檔產(chǎn)品主要集中在消費電子行業(yè)，對外觀設(shè)計要求較高，約占需求比例的20%-30%。目前由于行業(yè)制造門檻較低，中低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家眾多，形成了我國瓦楞紙箱行業(yè)極度分散的行業(yè)格局，布點最全、規(guī)模最大的公司的市場占有率不超過2%，相比而言，美國的瓦楞紙箱行業(yè)CR5市占率達到73%。

長期來講，參考國際經(jīng)驗看，板紙包裝行業(yè)走向集中是必然趨勢。現(xiàn)階段雖然走出明確的趨勢還需要一個過程，但是集中化的方向會越來越明確。主要的驅(qū)動來自于供需兩方面，首先，極度分散的格局、嚴重的產(chǎn)能過剩已經(jīng)使得價格戰(zhàn)愈演愈烈，中低檔產(chǎn)品的毛利率僅有10%左右，在強勢的原紙供應(yīng)商和越來越高的用工成本前，中小型的紙箱廠生存環(huán)境不斷惡劣，目前已經(jīng)出現(xiàn)了不少小箱廠由于資金鏈斷裂被收購的情況;此外從需求角度講，紙箱下游的集中度已經(jīng)越來越高，例如家電已經(jīng)從完全競爭逐漸走向寡頭競爭，客戶的體量將越來越大，再者，隨著下游企業(yè)本身的成長壯大，其內(nèi)部管理能力提升也是必然要求，采購標準的嚴格化、采購集中化(即從分散的產(chǎn)能布局采購包裝，變?yōu)榧瘓F統(tǒng)一的協(xié)議采購)趨勢也會逐漸明確，下游客戶的需求導(dǎo)向也會使得布點廣、制造能力強的紙箱企業(yè)市占率提升。

第五節(jié) 2014-2016年中國瓦楞紙箱行業(yè)市場占有率分析

圖表：中國瓦楞紙箱行業(yè)市場占有率分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華

箱板瓦楞紙箱行業(yè)非常分散，區(qū)域特征明顯，存在大量中小企業(yè)。截止2017年，行業(yè)中仍有超過兩千家企業(yè)。中小企業(yè)市場占有率超過90%，大企業(yè)集中度較低。這種中小企業(yè)占據(jù)絕大部分市場的現(xiàn)象由三個原因?qū)е拢?1)行業(yè)進入門檻較低：由于紙包裝行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性特點，地方性小企業(yè)依靠相對低廉的價格和較強的本地訂單獲取能力拓展業(yè)務(wù)空間，大量三級廠通過外購紙板、小型設(shè)備制箱的方式進行生產(chǎn)。由于小型設(shè)備需要的資金和技術(shù)門檻較低，行業(yè)中大量小型企業(yè)長期存在并占據(jù)大部分市場份額。(2)長期以來小企業(yè)存在一定的成本優(yōu)勢：在環(huán)保趨嚴和實施供給側(cè)改革前，上游箱板瓦楞紙行業(yè)存在大量小企業(yè)，小紙箱廠通過小紙廠采購質(zhì)量標準相對較低的低價紙品實現(xiàn)了成本優(yōu)勢。(3)行業(yè)中大量小批量、個性化的訂單為小型設(shè)備的生產(chǎn)使用提供的便利，較小運輸半徑為本地化運營的小企業(yè)提供一定的訂單獲取優(yōu)勢。

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