國(guó)產(chǎn)2DCAD軟件市場(chǎng)份額不斷提升，*DCAD軟件與國(guó)外工業(yè)軟件巨頭相比仍有不小差距。

胡楠/文

工業(yè)軟件的應(yīng)用貫穿了工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)的整個(gè)過程，幾乎企業(yè)的所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都離不開工業(yè)軟件的應(yīng)用。

根據(jù)中國(guó)工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2021年，全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4*61億美元，近*年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為*.*0%；同期，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模為2414億元，從規(guī)模占比的角度來(lái)看，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模僅為全球總市場(chǎng)規(guī)模的*.*0%，但工業(yè)生產(chǎn)總值占全球比重卻超過2*%。這也就是說，中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展程度未能與工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程相匹配。

具體至細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)用?，根?jù)中國(guó)銀河證券研報(bào)，在生產(chǎn)制造類工業(yè)軟件中，國(guó)產(chǎn)軟件市場(chǎng)份額超過*0%，甚至在部分領(lǐng)域已經(jīng)具備一定的優(yōu)勢(shì)；在經(jīng)營(yíng)管理類工業(yè)軟件中，國(guó)產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額超過70%，基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代；而在研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件中，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)份額僅有*%，外資廠商依舊占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。

CAD競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，為了實(shí)現(xiàn)從“吉印通”向“中國(guó)創(chuàng)造”轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)越來(lái)越強(qiáng)調(diào)自主設(shè)計(jì)、自主創(chuàng)新能力；同時(shí)，國(guó)家也先后發(fā)布多項(xiàng)政策鼓勵(lì)促進(jìn)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件主要包括PLM、CAD、CAE、CAM、BIM、EDA等軟件，其中CAD軟件在研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件市場(chǎng)中占比名列第三，市場(chǎng)份額為1*.**%，僅略低于PLM與BIM，可見CAD軟件是研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件重要的組成部分。

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，CAD軟件可以進(jìn)一步細(xì)分為2DCAD和*DCAD兩類，*DCAD因其在醫(yī)療保健、航空航天、國(guó)防、汽車行等行業(yè)的廣泛應(yīng)用，成為市場(chǎng)份額的大頭。據(jù)中國(guó)銀河研報(bào)，2021年，國(guó)內(nèi)CAD市場(chǎng)規(guī)模為42.10億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為1*.60%，其中*DCAD市場(chǎng)規(guī)模達(dá)*0.*0億元，占整個(gè)CAD市場(chǎng)的7*.40%，年增長(zhǎng)率為21.*0%。

根據(jù)BIS Research的預(yù)測(cè)，202*年，全球CAD市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到112.20億美元，其中2DCAD市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2*.*0億美元，*DCAD市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到**.*0億美元。綜合艾瑞咨詢針對(duì)中國(guó)CAD市場(chǎng)的測(cè)算以及艾瑞咨詢、BIS Research對(duì)于全球2DCAD和*DCAD市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的測(cè)算，202*年，中國(guó)2DCAD市場(chǎng)規(guī)模約為16.*0億元，*DCAD市場(chǎng)規(guī)模約為*0.10億元。

從數(shù)值角度來(lái)看，無(wú)論是2DCAD還是*DCAD軟件的市場(chǎng)規(guī)模都并不算大，但CAD軟件對(duì)于工業(yè)的重要性極高，據(jù)賽迪咨詢發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)軟件白皮書（2020）》，工業(yè)產(chǎn)品成本的7*%由產(chǎn)品設(shè)計(jì)決定，而產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的成本僅占產(chǎn)品全部開發(fā)成本的*%。這也就是說，研發(fā)數(shù)字化以及工業(yè)制造智能化水平的提高可以幫助企業(yè)顯著降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。

具體至細(xì)分市場(chǎng)層面，在2DCAD領(lǐng)域，歐特克占據(jù)了全球市場(chǎng)主導(dǎo)地位。根據(jù)CIMdata發(fā)布的《中國(guó)PLM研究報(bào)告（2021）》，2020年，在中國(guó)2DCAD市場(chǎng)中，歐特克、中望軟件以及浩辰軟件分別名列前三位，其中歐特克占據(jù)國(guó)內(nèi)**%的市場(chǎng)份額，中望軟件、浩辰軟件市場(chǎng)占有率分別為1*%和*%。

在*DCAD領(lǐng)域，達(dá)索、西門子占據(jù)了全球市場(chǎng)主導(dǎo)地位，PTC、歐特克在全球市場(chǎng)則具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而國(guó)產(chǎn)*DCAD產(chǎn)品與行業(yè)龍頭產(chǎn)品存在明顯差距，尚不具備與達(dá)索、西門子、PTC、歐特克產(chǎn)品在高端領(lǐng)域直接競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)實(shí)力。

根據(jù)CIMdata發(fā)布的《中國(guó)PLM研究報(bào)告（2021）》，2020年，海外廠商占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端*DCAD市場(chǎng)的絕大部分市場(chǎng)份額，達(dá)索、西門子、PTC合計(jì)市場(chǎng)占有率超過*0%；而在國(guó)內(nèi)非高端*DCAD市場(chǎng)，達(dá)索、PTC、歐特克和西門子合計(jì)市場(chǎng)占有率同樣超過*0%。

由此看來(lái)，國(guó)內(nèi)CAD市場(chǎng)主要由國(guó)外企業(yè)主導(dǎo)，本土廠商雖在2DCAD領(lǐng)域取得了一定的市場(chǎng)份額，但距離實(shí)現(xiàn)全面國(guó)產(chǎn)替代仍需時(shí)日。

國(guó)內(nèi)CAD企業(yè)

對(duì)于*DCAD軟件來(lái)說，幾何建模內(nèi)核是其核心基礎(chǔ)，它決定著軟件能力的邊際和行業(yè)擴(kuò)展性，成熟的*DCAD產(chǎn)品及內(nèi)核都脫胎于工業(yè)制造的發(fā)展。

據(jù)中國(guó)銀河證券研報(bào)，市面上較為知名的幾何建模內(nèi)核Parasolid、ACIS、CGM等均由發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)所開發(fā)并掌握，由于幾何建模內(nèi)核研發(fā)成本高、投入時(shí)間長(zhǎng)，且作為獨(dú)立產(chǎn)品下游過于狹窄導(dǎo)致市場(chǎng)偏小，中國(guó)尚未獨(dú)立開發(fā)出純國(guó)產(chǎn)幾何建模內(nèi)核，缺少幾何建模內(nèi)核成為了阻礙中國(guó)CAD軟件發(fā)展的一大障礙。

受幾何建模內(nèi)核研發(fā)難度的影響，中國(guó)CAD廠商普遍選擇以技術(shù)開發(fā)要求相對(duì)較低的2DCAD為突破口，并通過服務(wù)以及性價(jià)比等優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)取得了一定的市場(chǎng)份額。其中，具有代表性的包括中望軟件、蘇州浩辰、數(shù)碼大方等企業(yè)。

在2DCAD市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)廠商主要通過“性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)拓展市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)銀河證券研報(bào)，中望軟件ZWCAD 2020售價(jià)為4*6*元至1.07萬(wàn)元，基于ZWCAD 2020二次開發(fā)的專業(yè)軟件售價(jià)為7*60元至*60*元；蘇州浩辰的GStartCAD售價(jià)為*6**元至7***元；兩公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手歐特克2D CAD產(chǎn)品采用的是訂閱銷售模式，每年需支付*724元至1.*0萬(wàn)元。

“性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)幫助中望軟件、浩辰軟件迅速打開國(guó)內(nèi)2DCAD市場(chǎng)，并帶動(dòng)了公司業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)，截至2021年，兩公司在國(guó)內(nèi)2DCAD市場(chǎng)占有率分別為1*%與*%。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)，2021年，中望軟件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.1*億元，同比增長(zhǎng)**.6*%；歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)1.*2億元，同比增長(zhǎng)*0.*0%。同期，蘇州浩辰營(yíng)業(yè)收入為2.*6億元，同比增長(zhǎng)27.07%；歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為7011萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4*.6*%。

具體至收入結(jié)構(gòu)層面，2021年，中望軟件2DCAD產(chǎn)品收入為4.41億元，占當(dāng)期收入的比重為7*.61%，*DCAD產(chǎn)品收入為1.**億元，占當(dāng)期收入的比重為2*.7*%；同期，浩辰軟件2DCAD產(chǎn)品收入為1.67億元，占當(dāng)期收入的比重為71.*6%，*DCAD產(chǎn)品收入為1***萬(wàn)元，占當(dāng)期收入的比重為*.41%。

從數(shù)值上看，國(guó)內(nèi)CAD廠商在2DCAD市場(chǎng)取得了一定的市場(chǎng)份額，其整體業(yè)績(jī)也有著不俗的增速，但不容忽視的是，國(guó)內(nèi)廠商與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比仍有著不小的差距。

據(jù)Choice數(shù)據(jù)，201*-2021年，中望軟件研發(fā)費(fèi)用分別為1.0*億元、1.*1億元、2.0*億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為2*.*1%、**.14%、*2.7*%；浩辰軟件研發(fā)費(fèi)用分別為2476萬(wàn)元、*044萬(wàn)元、41**萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為16.14%、16.*7%、17.60%。

同期，歐特克研發(fā)費(fèi)用分別為*.*1億美元、*.**億美元、11.1*億美元，占當(dāng)期營(yíng)收入的比重分別為2*.**%、24.60%、2*.41%。從研發(fā)費(fèi)用占收入比重的角度來(lái)看，中望軟件顯著高于歐特克，蘇州浩辰該數(shù)值則低于歐特克。乍看起來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商在研發(fā)方面投入似乎不低，但國(guó)內(nèi)CAD廠商在研發(fā)方面的投入不及歐特克研發(fā)費(fèi)用的“零頭”。

更為嚴(yán)重的是，從研發(fā)人員人均薪酬數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)CAD廠商的研發(fā)人員人均薪酬甚至低于金山辦公這類辦公軟件企業(yè)。據(jù)Choice數(shù)據(jù)，2021年，中望軟件研發(fā)人員人均薪酬為2*.4*萬(wàn)元，浩辰軟件研發(fā)人員人均薪酬為22.77萬(wàn)元，而金山辦公研發(fā)人員人均薪酬為*1.*1萬(wàn)元。

除此之外，國(guó)內(nèi)廠商*DCAD技術(shù)還存在依賴海外廠商授權(quán)或者對(duì)外并購(gòu)的問題。據(jù)浩辰軟件招股說明書，其*DCAD主要依賴西門子的技術(shù)組件授權(quán)，2020年與2021年，西門子均為公司的前五大供應(yīng)商，如果西門子不再提供相關(guān)技術(shù)組件授權(quán)，將會(huì)對(duì)公司*DCAD產(chǎn)品銷售產(chǎn)生不利影響。

對(duì)于CAD廠商中望軟件來(lái)說，其雖是少有的自主研發(fā)*D幾何建模內(nèi)核的廠商之一，但部分技術(shù)來(lái)自于其對(duì)VX公司的并購(gòu)。2010年，公司成功收購(gòu)VX的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及團(tuán)隊(duì)，并于當(dāng)年成功推出首款*DCAD軟件ZW*D。

即便獲得了幾何建模內(nèi)核技術(shù)，中望軟件*DCAD產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額依舊并不算高。據(jù)中國(guó)銀河證券研報(bào)，公司ZW*D 2020產(chǎn)品售價(jià)僅為達(dá)索對(duì)標(biāo)產(chǎn)品的一半左右，“高性價(jià)比”并沒有給公司帶來(lái)類似于2DCAD產(chǎn)品般的市場(chǎng)占有率。據(jù)前文數(shù)據(jù)進(jìn)行推算，2021年，中望軟件*DCAD產(chǎn)品市場(chǎng)占有率約為4.46%。

由此看來(lái)，國(guó)內(nèi)廠商想在CAD領(lǐng)域完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代不僅需要持續(xù)性的研發(fā)投入，還需積累工業(yè)領(lǐng)域軟件開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)出中國(guó)的幾何建模內(nèi)核。