當?shù)貢r間7月22日，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上表示，明年特斯拉將小規(guī)模生產(chǎn)人形機器人，供公司內(nèi)部使用。2026年，特斯拉有望為其他公司大批量生產(chǎn)機器人。同日，馬斯克在社交媒體上宣布，當?shù)貢r間4時20分，旗下AI初創(chuàng)公司xAI位于田納西州孟菲斯的超級計算機集群正式啟動。該集群由10萬個英偉達液冷H100 GPU組成，是全球最強大的AI訓練集群。

在日前召開的特斯拉2024股東大會上，馬斯克表示，人形機器人將成為工業(yè)主力，數(shù)量有望超越人類，預(yù)計達到100億臺至200億臺。特斯拉目標年產(chǎn)10億臺人形機器人，占據(jù)市場10%以上份額。其成本控制在1萬美元左右，售價預(yù)計2萬美元，這將為特斯拉帶來25萬億美元至30萬億美元的市場。

7月22日美股收盤，特斯拉漲超5%，市值一夜大漲392億美元（約合人民幣2859億元）。

擎天柱已進廠“訓練”

目前特斯拉人形機器人擎天柱（Optimus）已經(jīng)更新至第二代，性能迎來全面提升。在2024世界人工智能大會（WAIC 2024）上，特斯拉相關(guān)負責人向上證報記者介紹，第二代Optimus在直立行走的基礎(chǔ)上，行走速度提升了30%；其手指還“進化”出了感知和觸覺，可以在輕握雞蛋和搬運重物時做到“游刃有余”。

在應(yīng)用端，Optimus已進入特斯拉工廠進行“訓練”。5月5日，特斯拉發(fā)布了Optimus最新進展視頻，展現(xiàn)了其分揀電池、行走、執(zhí)行工廠任務(wù)的能力，并配文“最近正在努力變得有用！”

視頻中，Optimus正在產(chǎn)線上分揀電芯。Optimus的端到端神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過訓練，能夠?qū)μ厮估S的電池單元進行準確分裝；Optimus在機器人的FSD計算機上實時運行，僅依靠2D攝像頭、手部觸覺和力傳感器；Optimus利用它的腿保持平衡，同時，依靠神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動著整個上半身。

視頻還從Optimus的角度展示了其工作過程，Optimus分揀操作中需要非常精確的動作，并且容錯率很低，Optimus的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以自動定位下一個空閑槽位。此外，Optimus還能自主地從故障中恢復。

Optimus工程師Milan Kovac介紹，特斯拉已訓練并部署了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，讓Optimus開始執(zhí)行一些有用的工作任務(wù)。Optimus正在特斯拉自家工廠中進行測試，人工干預(yù)概率持續(xù)下降。

A股上市公司密集送樣

近期，多家A股上市公司陸續(xù)披露了在人形機器人業(yè)務(wù)上的進展。7月11日，超捷股份表示，公司一直致力于研究開發(fā)人形機器人相關(guān)緊固連接件產(chǎn)品，并積極開拓市場、開發(fā)客戶。目前已給客戶送樣，樣品測試合格，但尚未取得批量訂單，該業(yè)務(wù)在公司營收端占比較低，對公司業(yè)績未構(gòu)成重大影響，涉及具體客戶信息不便披露。

7月10日，奧比中光表示，截至目前，公司已與部分人形機器人客戶進行3D視覺方案的適配和送樣測試，但因未達到法定披露要求和商業(yè)保密需要，公司無法就與特定客戶合作內(nèi)容進行選擇性對外披露。

同日，長盈精密宣布，公司在人形機器人領(lǐng)域的布局主要是在人形機器人的精密零組件產(chǎn)品上，例如關(guān)節(jié)齒輪、軸承等等，目前已經(jīng)與AI Figure和北美人形機器人頭部企業(yè)建立了合作關(guān)系，并已接到訂單。

7月8日，祥明智能公告，公司與日本BorgRoid、深圳盛元信在常州市共同投資設(shè)立合資企業(yè)常州祥翰具身智能裝備吉印通從事工業(yè)/人形機器人關(guān)節(jié)運動模組及相關(guān)系統(tǒng)、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的業(yè)務(wù)。

光大證券研報分析稱，2024年下半年開始，以特斯拉為代表的人形機器人先行者將步入落地期。硬件層面，包括技術(shù)方案、產(chǎn)品、廠商定點、訂單、份額在內(nèi)的一系列事件將逐步確定，從而演化為投資層面的密集催化。立足硬件技術(shù)路線與各廠商進展，復雜度靈巧手的功能實現(xiàn)、絲杠量產(chǎn)與降本方面值得關(guān)注。

xAI加速訓練最強AI

馬斯克于去年7月創(chuàng)立了xAI，專注于AI業(yè)務(wù)，旨在挑戰(zhàn)微軟支持的OpenAI和谷歌。去年11月，xAI推出首款A(yù)I大模型聊天機器人Grok，能實時連接到其名下的社交媒體平臺X。

馬斯克此前透露，xAI剛剛完成訓練的Grok 2大約耗費了約2萬塊H100 GPU，預(yù)計將于近期發(fā)布。未來進階版本的Grok 3可能需要高達10萬塊的H100 GPU。

比較來看，OpenAI訓練GPT-4用了大約2.5萬塊A100 GPU，而訓練GPT-5，還需要5萬塊H100。馬斯克的動作也引發(fā)外界猜測，如果OpenAI不繼續(xù)加碼硬件設(shè)施，Grok3可能領(lǐng)先GPT-5。

今年5月底，xAI宣布獲B輪融資60億美元，公司總估值達到約240億美元。這輪融資的主要投資者包括特斯拉和SpaceX的首批投資者安東尼奧·格拉西亞斯（Antonio Gracias）領(lǐng)導的Valor Equity Partners、迪拜投資公司Vy Capital、美國私人風投Andreessen Horowitz、紅杉資本等。

OpenAI成立10年來，融資總額超過140億美元；而xAI成立不到一年，單筆融資規(guī)模就已接近OpenAI總?cè)谫Y額的一半。

目前，Grok的最新版本為3月底發(fā)布的Grok 1.5，該版本實現(xiàn)了長上下文理解和高級推理能力，可以處理128K token的長上下文窗口。xAI官方博客表示：“對于構(gòu)建能夠理解世界的AGI（通用人工智能）來說，提高我們的多模態(tài)理解和生成能力是重要步驟。未來幾個月，我們預(yù)計在圖像、音頻和視頻等多模態(tài)中對這兩種功能進行重大改進。”

液冷概念受關(guān)注

值得注意的是，馬斯克在社交平臺提到，其超級集群由液冷GPU構(gòu)成。液冷產(chǎn)業(yè)被稱為AI算力“賣水人”。該技術(shù)是指用液體作為冷卻介質(zhì)手段，為電子設(shè)備進行散熱。

強瑞技術(shù)表示，公司的液冷產(chǎn)品主要用于液冷服務(wù)器及液冷超充電源模塊的測試。公司正在與中興通訊、浪潮、中航光電等客戶拓展進一步的合作。

高瀾股份表示，服務(wù)器液冷系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品公司均有研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。科創(chuàng)新源表示，公司熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)中，當前主要產(chǎn)品包括新能源汽車動力電池和儲能系統(tǒng)用液冷板、傳統(tǒng)家電散熱器件、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器用散熱模組等，目前可廣泛應(yīng)用于新能源汽車和儲能系統(tǒng)、家用電器、通信、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

英偉達創(chuàng)始人黃仁勛曾表示，液冷技術(shù)將成為AI算力的下一個趨勢性領(lǐng)域。科智咨詢預(yù)計，2024年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將同比增長53%，市場規(guī)模將增長至236億元；預(yù)計2022年—2027年，中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將以59%的復合增長率持續(xù)蓬勃發(fā)展；預(yù)計到2027年，隨著AI系列應(yīng)用的規(guī)?；涞匾约耙豪渖鷳B(tài)的日趨成熟，市場規(guī)模將突破千億元大關(guān)。

責編：郭晨希、邱紫慧

校對：孫潔華圖編：尤霏霏

審讀：朱建華 監(jiān)制：張曉光 簽發(fā)：林艷興